长城证券产业研究报告GREAT WALL SECURITIES2024年03月18日车网互动行业报告驭车驰电，电动车时代下的车网互动新纪元电动车时代，车网互动成为维护电网供需平衡的理想之选。汽车电动化势不可挡，电动车规模化无序充电会影响电网发用电计划曲线和区域电力平衡；导致区城峰值负荷持续增加，拉大电网负荷峰谷差；造成局部配网台区重过轨业证书编号：S1070523050001载等问题，对配电网运营提出更高要求。车网互动主要包括有序充电、双向p箱：hewenwen@cgws.com充放电(V2G)等形式。V2G即Vehicle-to-Grid(车辆到电网)，是指将新能源汽车作为可移动的储能装置，通过充放电桩和电网进行双向充放电交流，相关研究比起有序充电是更卓越的能源管理方案。V2G可充分发挥电动车集“源”“荷”1,《钙钛矿电池产业化发展研究报告一电力设各及新一体的特性。为电网提供削峰填谷、频率调节、需求响应等服务，减轻电动能》202403卫车无序充电对电网的影响。电动车未来储能容量可与日消费总电量相当，调节能力可达千万千瓦级别，2G对于新型电力系统建设的意义重大，3、《2023年“长时储能”产业发展及投融资概况》202403-B海外V2G项目现仍处于试点阶段，多种商业模式并存。美国1995年提出V2G概念原型，载至2024年初，全球有131个V2G试点示范项目，主要集中在欧洲和北美。50%以上项目为试验证明性质，覆盖了几乎所有可能的应用场景，在调频服务试点上已经有了一定的成熟度，在车-桩-网高频次、高时间精度的通信协议也得到验证。海外V2G项目参与主体类型多元，通过试水多种商业模式，部分海外V2G项目的经济性已获验证，化如英国Sciurus项目每辆车调频响应服务年收益达513英镑，丹麦P阳ker项目每辆车年调频收益介于1759欧元-2486欧元之间。日系汽车品牌是海外V2G项目电动车的主要合作者。国内V2G应用方兴未艾，重磅顶层政策加速产业发展。和海外的发起方不同，我国是由国家电网、南方电网公司等电网企业主导。目前针对有序充电的研究较丰富，而关于V2G的研究和试点应用尚处于起步阶段，与国外差距仍较大，对比国际，我国V2G项目试点不仅需要解决同样的电池衰减影响、配网设备改造、V2G电动汽车缺乏这些问题，还需要面对国内特有的电力市场机制、充电标准兼容性等挑战。2024年1月，国家发改委等四部委联合发布车网互动顶层政策，明确的阶段性目标加速V2G应用走向成熟。车网互动市场广蘭，看好和电网深度合作的负荷合商。2025/2030/2050年我国新能源车保有量预计达4000/10000/35000万辆，车载储能容量预计达26/65/228亿度；2025/2030/2050年车网互动充电桩新增量预计分别为1140/8000/25000万台。随着车网互动的推进，充电桩、电动汽车都面临着升级换代，生产新产品或是按需改造原有产品，都将催生出新的需求，充电运营商和第三方服务平台更能满足未来的V2G示范项目负荷聚合需求，和电网深度绑定，能获得购电优惠的负荷聚合商有望凭借价格优势快速抢占市场。风险提示：风政策落地不及预期、电力市场机制不完善、电动车销量不及预期、车载电池技术升级缓慢、用户配合度低、车网互动充电桩生产不及预期GREAT WALL SECURITIES产业研究报告内容目录一、电动车时代，车网互动成为维护电网供需平衡的必然之选…1.2、车网互动是新能源车规模化接入电网的必然要求….41.2.1新能源车规模化无序充电将给电网带来巨大压力…51.2.2车网互动应是新型电力系统建设的重要组成部分…613V2G模式是更卓越的能源管理方案82、海外V2G项目现仍处于试点阶段，多种商业模式并存…92.1海外从1995年至今有过百案例，集中于欧美.…2.250%以上项目为试验证明性质，集中探索削峰填谷等三大服务方向…1023海外2G项目参与主体多，试水多种商业模式.2.4海外V2G项目试点中常见问题…133、国内2G应用方兴未艾，重磅顶层政策加速产业发展.…31国内车网互动项目由电网企业主导，V2G项目尚在起步期…3.2对比国际，我国2G行业发展阻碍的异同……153.3多种电力市场试点开放参与，为规模化V2G运营增加盈利来源…173.4顶层设计出台，明确的阶段性目标加速2G应用走向成熟.…174、车网互动市场广阔，看好和电网深度合作的负荷聚合商195、风险提示…图表目录图表2：2G技术示意图…图表3.2018-2023新能源车保有量.5图表5风电与电动汽车负荷时间匹配测试……5图表6住宅、办公和商业场景下电动汽车充电对配变的影响（单位：W)…6图表了车网互动为电网提供的不同类型支持服务…6图表9：住宅小区优化后负荷：V2G削峰填谷效果（电动化比例100%，单位：kw)图表10：海外2G发展历程.9图表11：全球2G试点项目分布数量（裁止2024.2）…图表12：全球2G试点项目性质统计（裁止2024.2）…图表13：全球2G项目试点内容分类及前五国家（裁止2024.2）图表14：海外2G项目应用场景梳理.…11图表15：莱国车网互动市场运营模式…图表16：海外部分2G项目发起方梳理…12图表1门：不同海外2G项目的商业模式及经济效益…12图表18：海外2G项目试点中漫到的常见问题…13图表19：国内典型2G项目梳理.图表20：中国与海外在2G项目试点制度与技术进展上的异对此…图表21：国内5美国辅助服务与需求响应市场（对电储能的）准入门槛16图表22：四部委联合发布《意见》具体指引…P.2