智能网联新能源汽车行业研究：信息技术与汽车行业深度融合带动智能化渗透率提升作者：CIC灼识咨询一、产业链汽车制造属于典型的传统制造业，但伴随着汽车制造环节的技术成熟与充分竞争，汽车产业正在寻求生产制造环节以外的附加值。值此变革之际，智能网联新能源汽车融合了新能源与互联网造车两大理念，把握了汽车行业未来发展的主流方向。智能网联新能源汽车在传统汽车制造业的基础上延伸出了新能源汽车和智能网联汽车两条增量产业链。1、新能源汽车产业链(1)新能源汽车产业链上游新能源汽车产业链上游定位为原材料及零部件供应。新能源汽车电池原材料分为四部分：正极材料、隔膜、电解液、负极材料，其中，正极材料需要用到碳酸锂、镍钴锰：隔膜需要用到聚乙烯、聚丙烯：电解液需要用到六氟磷酸锂：负极材料需要用到石墨。电机需要用到铜、镁铝合金、稀土永磁、钢材等材料。镍钴锂是新能源汽车产业链上游最重要的原材料。根据中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告(2021)》，截至2020年，全球锂矿（碳酸锂）储量1.28亿吨，资源量3.49亿吨，主要分布在智利、澳大利亚、阿根廷、玻利维亚等国。钴矿储量668万吨，资源量2,344万吨，刚果（金）、印度尼西亚、澳大利亚等国最为富集。镍矿储量9,063万吨，资源量2.6亿吨，印度尼西亚位居全球储量第一，澳大利亚、俄罗斯等国资源丰富。(2)新能源汽车产业链中游新能源汽车产业链中游涵盖三电动力系统供应和整车制造。其中，三电动力系统指的是电池、电机、电控，是新能源汽车的核心零部件，直接决定了续航里程、琴百加速、驾驶安全等影响汽车驾驶、乘用体验的关键指标。在电池方面，动力电池市场集中度非常高，头部企业基本垄断主要电动车企的电池供应。在电驱方面，国内驱动电机以永磁同步电机为主，市场参与者主要为整车厂与第三方厂商。在电控方面，电控系统原材料为IGBT功率模块、控制器、驱动器等，其中IGBT技术壁垒较高，供给高度依赖国外厂商，目前部分企业正在尝试采用其他材料替代IGBT。整车厂是新能源汽车产业链的核心参与者，处于沟通产业链上下游的中坚一环，需要对上游进行零部件品控、供应链管理并满足下游消费者多元的、变动的需求。整车厂占据了当前新能源汽车产业链产值的最大份额，需要在人才储备、技术研发、资产规模等多方面具备雄厚的实力。目前新能源汽车整车厂商主要可以分为两大类，一类是由传统车企转型而来，另一类则是乘着国家鼓励新能源汽车市场发展的东风成长起来的造车新势力，双方各有自己的优势。在补贴、牌照等政策优惠逐渐收紧的趋势下，整车厂的市场竞争正在加剧。(3)新能源汽车产业链下游新能源汽车产业链下游包括汽车销售及售后、电池回收利用等环节。其中销售及售后仍主要依托传统的经销商模式。2