中国氢能产业链国际竞争力比较与政策建议叶银丹摘要：氢能是21世纪重要的清洁能源，具有产业链长、复杂度高等特征。近年来，光伏、风电等可再生能源价格下降为推动制氢成本下降提供了有利条件，全球掀起了新一轮氢能产业发展热潮。在氢能产业链的制氢、储运和应用三大环节中，中国拥有配套基础设施相对完善、氢气生产和消货规模大、部分环节技术先进等优势，但同时也面临氢能相关标准和法规不够完善，氢气生产和需求区域空间错位严重、氢能应用场景受限等问题。未来，建议从完善氢能发展政策体系和监管机制，加快输氢管道建设部署、推进氢能相关技术创新、加强数字技术应用与信息平台建设、大力发展绿氢产业、积极培有拓展氢能应用场景等方面发力，推动中国氢能产业链高质量发展，提升全球竞争力。关键词：氢能；产业链；国际竞争力；政策建议中图分类号：F426文献标识码：AD0l:10.13561/1.cki.2g99g.2025.11.018在全球为实现“碳中和”目标而推动能源体系区公布氢能发展战略，并结合自身资源禀赋特征低碳转型的背景下，氢能因零碳排放、产业链长、确定制氢技术路线。其中，日本将氢能定位为未应用场景多元的特性，成为各国抢占能源竞争制高来国家的第一能源；欧盟明确以氢能为摆脱对俄点的关键领域。中国凭借光伏、风电产业的规模与罗斯化石能源依赖的核心手段；美国氢能发展支成本优势，持续加大氢能发展政策支持力度，累持政策导向发生调整；中东多国依托风光资源禀计发布专项政策超560项，在氢气产能、加氢站数赋与区位优势，结合摆脱单一石油经济的诉求，量等方面形成一定基础。本文聚焦氢能产业链制大多选择“绿氢+氢能源”发展路线。氢、储运、应用三大核心环节，通过国际竞争力中国光伏、风电等新能源产业规模大、成对比，梳理中国的发展优势与现存问题，为完善本低、竞争力强，为氢能产业发展奠定了良好基政策体系、推动氢能产业高质量发展提供思路。础。近年来，氢能发展战略的重要性显著提升，发展规划日渐清晰。中国氢能相关战略最早可追一、全球氢能产业发展热潮及主要国家发展溯到2019年政府工作报告，政策部署呈现出“范战略围广、力度大、决心强”的特点。2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联自1800年左右电解水制氢技术诞生以来，全球合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035曾历经多轮氢能发展热潮，但均因使用成本过高未年)》，首次将氢能定位为未来国家能源体系的能实现规模化发展。近年来，大规模、低成本的光重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重伏与风电等可再生能源供应，为降低氢能成本奠定要载体，明确氢能产业是战略性新兴产业和未来了基础，也为全球氢能产业发展带来新契机。当前产业重点发展方向。全球正掀起第四轮氢能发展热潮，主要国家纷纷2024年，“积极有序推进氢能开发利用，制定氢能发展战略目标，进一步加大氢能领域的促进氢能产业高质量发展”被写入《中华人民共政策扶持力度。和国能源法》，国家从法律层面为氢能产业发展截至2024年底，全球已有超过60个国家和地提供明确指引与保障。在中央政策指导下，地方作者系中国银行研究院研究员中国知网https://www.cnki.net(中国国情国力》2025年第11期|总第394期政府也因地制宜积极推进氢能产业发展，22个省电力成本较低的区域。截至2024年底，中国已建级行政区将推动氢能发展写入2024年政府工作报成可再生电解水制氢项目超过90个，已建成产能告。截至2024年底，全国累计发布氢能专项政策约12.5万吨/年，华北和西北地区分别占45%和超560项。根据各地方氢能发展计划推算，到202544%,其中内蒙古、新疆、宁夏、辽宁、吉林等地年末，中国氢能产值将达到1万亿元左右，加氢站的绿氢产业发展迅速。数量将超过1000座，氢燃料电池汽车达到10万辆3,政策牵引效果显现，氢能市场价格逐步下左右。行。从全球来看，多国陆续出台专项支持举措，电解水制氢价格整体稳中有降。2024年，美国重二、从国际对比看中国氢能产业链发展情况点地区电解水制氢（质子交换膜）全年均价约5,2美元/千克，较上年同比下降约5%；欧洲重点地区氢能源产业链具有产业链长、复杂度高等特电解水制氢全年均价约6.1欧元/千克，同比下降点。从产业链的各个环节来看，当前中国氢能产约24%。从中国来看，相关示范政策效果显现，氢业链已具备一定发展优势，未来有望形成全球竞能市场价格逐步下行。2024年末，全国氢能生产争力。侧、消费侧价格分别降至28元/千克、48.6元/千克，分别较上年同期下降约15.6%、13.7%，均创1,氢气产能产量稳中有升，制氢市场规模全历史新低。球领先。全球氢能生产规模稳步增长，目前仍以(二)中游：储运化石能源制氢为主。截至2024年底，全球氢能生氢气储运包括气态、液态、固态三大方式产消费规模约1.05亿吨，同比增长约2.9%。氢能(见表1)。当前中国氢能运输主要为长管拖车、生产中化石能源制氢占比超80%。中国制氢规模居液氢槽车和管道运输三种方式，与全球先进水平全球首位，截至2024年底，中国氢气产能超5000相比尚不具备优势。具体来看，长管拖车是目前万吨/年，同比增长约1.6%。其中，2024年全年氢国内最常用的氢气运输方式，但存在200公里左右气产量超过3650万吨，同比增长约3.5%。与全球的经济运输半径限制。液氢槽车是输氢的主流发结构类似，当前中国化石能源制氢仍占氢气供应展方向，但中国受技术等方面限制，尚不具备大主导地位，煤制氢占56%，因此氢气生产区域主要规模应用基础。管道输氢成本最低，但目前中国分布在山东、内蒙古、陕西、宁夏等传统能源丰输氢管道规模较小。当前全球范围的输氢管道总富地区，2024年上述省（区）氢气产量分别占全里程已超过6000公里，其中美国投入运营的输氢国的12%、10%、8%、8%。管道已达2600公里，而我国已建成输氢管道总里2,全球绿氢产能快速增长，中国大规模低价程约400公里，在运管道仅有百公里左右。清洁能源供给奠定绿氢产业发展优势。电力成本表1主要氢气储运方式对比是电解水制氢成本的最主要影响因素。近年来，运输量应用情况优缺点全球可再生能源、清洁电力发展提速，带动绿氢广泛用于商品氢运输技术成热，运输量小，适用于短距运输产能快速增长。截至2024年末，全球已累计建成可再生能源制氢产能超25万吨/年，其中2024年新气态长管拖车25060kg/车泛用于商品氢运输用于短距离运输增产能超过7万吨/年，同比增长约42%。新建成管道项目单体规模快速提升，千吨级以上项目占比超360-4300kg液化能耗和成本高，设备过80%。中国大规模低价可再生能源优势凸显，绿槽车要求高，适合中长距离运液态氢产能全球领先。2024年，中国新建成可再生能有机载体2600kg/车试羚阶段，少量应用源电解水制氢项目产能占全球的63%（排名第二的高纯度难以保证欧洲占比为24%)，累计建成相关项目产能占比约试验阶段，用于誉料储存时间长，电池为51%（欧洲为30%）。当前中国可再生能源制氢，成本高项目主要分布在华北和西北等可再生能源丰富、中国知网https://www.cnki.net