WoodMackenzie2025年4月2024年中国企业海外电力项目完工量的突破性增长及其全球布局策略研究作者：曹彦祺、Robert Liew2024年中国海外电力项目完工量的突破性增长及其全球布局策略研究WoodMackenzie摘要本文基于伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的行业数据，系统梳理了2024年中国企业海外电力项目的发展特征，探讨其在“一带一路”框架下的全球布局逻辑与转型路径。研究显示，2024年中国企业在沿线国家完工电力项目总容量达24GW,创下历史新高，其中可再生能源占比连续第二年突破50%，标志着海外电力投资及工程承包从传统火电向清洁能源的战路转向。通过对区域市场分布、技术结构演变及挑战的分析，揭示中国企业在能源转型中的竞争优势与风险应对策略，为推动“一带一路”能源合作的可持续发展提供理论参考。一、2024年中国企业海外电力项目的历史性突破与技术结构转型(一)年度完工规模的里程碑式增长在全球能源转型加速与“一带一路”倡议持续推进的背景下，2024年中国企业于沿线国家建成的电力项目总装机容量达24GW,较2023年实现翻倍增长，创下2013年倡议提出以来的最高纪录（见图1）。这一成就既体现了中国能源企业在全球基础设施建设中的执行能力，也彰显了“一带一路”合作机制在经济波动环境中的韧性。(二)可再生能源占比的结构性跃升在2024年中国企业海外电力新增装机中，可再生能源占比已由2013年的19%增长至52%，连续第二年超越传统火电(48%)，成为主导技术类型（见图2）。光伏领域表现尤为突出，新增装机容量达8GW,相较十年前的近零水平，实现指数级增长，充分体现出中国光伏产业在技术输出与成本控制上的全球竞争力。尽管燃煤发电仍贡献6GW新增装机，反映出部分发展中市场对化石能源的阶段性需求。然而，当前尚处于规划或殘设阶段的19GW燃煤项目，在全球清洁能源政策日益收紧的背景下，面临较高的取消风险，预示传统煤电在海外市场的边际收缩趋势。图1：图2：中国企业海外电力项目年新增容量，按技术划分，2013-传统火力发电和可再生能源在中国企业海外市场年新2024增容量中占比，2013202425100%190%2080%70%151可再生能源传统火力发电40%30%20%10%2013201420152016201720182019202020212022202320240012201420162018202020222024注：火力发电包括燃煤、燃气和燃油。来源：伍德麦肯兹